Online Abfrage Präferenzen zur Nachhaltigkeit
Sehr geehrte Damen und Herren,

wie nachhaltig soll Ihre Anlage sein? Diese Frage müssen Finanzberater*innen ihren Kund*innen nun stellen – denn inzwischen ist sie da, die Abfragepflicht der kundenseitigen Präferenzen bezüglich der Dimensionen Ökologie, Soziales und Governance (ESG).

Wir haben uns mit dem DEFINO Institut für Finanznorm, der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung, dem Spezialisten für Software und IT-Consulting iS2 und dem Analysehaus MORGEN & MORGEN zusammengeschlossen und ein Online-Instrument erarbeitet, das im Beratungsalltag einfach und flexibel einzusetzen ist. Der ESG-Profiler ist ab sofort verfügbar und erleichtert den Beratungsprozess und die Erfüllung der neuen ESG-Vorschriften.
Mit dem ESG-Profiler beraten Sie Ihre Kunden schnell, einfach und zuverlässig.
Button Jetzt Starten
So funktioniert's:
✔️ ESG-Kompetenzen stärken
Über die Website von GOING PUBLIC! erhalten Interessierte Zugang zum Angebot. Nach Kaufabschluss wird ein Lehrgang mit mehreren kompakten Schulungseinheiten zum Thema ESG-Beratung zugänglich, die in zwei Stunden Lernzeit (vollständig IDD-fähig) einen Einblick in ESG-Kriterien und nachhaltige Anlageberatung vermitteln.
✔️ Nachhaltigkeitspräferenzen abfragen
Webanwendung zur Abfrage von ESG Präferenzen
In einer benutzerfreundlichen Webanwendung kann die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen einfach, verständlich und zugleich rechtssicher durchgeführt werden. In maximal sieben Schritten werden Berater*in und Kund*in durch den Frageprozess geleitet. Die Abfrage ist von DEFINO auf Konformität mit der DIN 77230 zertifiziert.
✔️ Dokumentation und Produktmatching erhalten
Anschließend wird eine Dokumentation der ESG-Präferenzen generiert, die von Berater*in und Kund*in elektronisch signiert werden kann. In einem zweiten PDF erhalten Sie eine Übersicht der von MORGEN & MORGEN ermittelten kompatiblen Produkte. Die Nachhaltigkeitsbewertung erfolgte in Kooperation mit Zielke Research Consult.
Der ESG-Profiler ist ab sofort auf der Webseite www.esg-profiler.de verfügbar.

Eine ready-to-use Einzellizenz ist zu einem Preis von 149€ pro Nutzer (Jahreslizenz für das jeweils aktuelle Kalenderjahr) erhältlich. Bei einem Kauf in diesem Jahr ist die Lizenz bis einschließlich 2023 gültig.

Für die Nutzung einer flexiblen Enterprise-Lösung nehmen Sie bitte Kontakt mit iS2 auf. Gerne können Integrationsmöglichkeiten und ein individuelles Angebot besprochen werden.
Integrieren Sie den ESG-Profiler jetzt in Ihren Beratungs-Workflow!
Button Zum Angebot
Für nähere Informationen wenden Sie sich gerne an uns oder die Partnerunternehmen:
logo defino
logo going public
logo morgen & morgen
logo zielke research consult